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协鑫集成:新兴光伏龙头 收入与盈利规模扩张

本文摘要:报告要点 事件叙述 协鑫集成追踪评论。 事件评论 新兴光伏龙头,组件及系统集成业务规模扩展。作为协鑫集团光伏产业链重要一环,公司战略定位组件生产及电站系统集成。1)组件业务方面,2015年公司通过回购并购的方式,构建组件生产能力较慢扩展,目前公司已不具备自有组件生产能力3.7GW,融合外部代工,总生产能力5GW,打造出全球新兴光伏组件龙头企业。 2015全年构建组件销售出货量2.1GW,挤身全球前10。

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报告要点  事件叙述  协鑫集成追踪评论。  事件评论  新兴光伏龙头,组件及系统集成业务规模扩展。作为协鑫集团光伏产业链重要一环,公司战略定位组件生产及电站系统集成。1)组件业务方面,2015年公司通过回购并购的方式,构建组件生产能力较慢扩展,目前公司已不具备自有组件生产能力3.7GW,融合外部代工,总生产能力5GW,打造出全球新兴光伏组件龙头企业。

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2015全年构建组件销售出货量2.1GW,挤身全球前10。2)系统集成方面,利用集团公司公司多年累积的光伏行业经验,公司创意商业模式,定位一站式绿色能源综合服务提供商,打造出以技术研发为基础、设计优化为相结合、系统集成为载体、金融服务反对为纽带、运维服务为承托的一体化设计+产品+服务的构建包在业务概念,以差异化建构客户粘性,构建业务扩展。  2015年构建利润6.38亿元,先前低快速增长仍将持续。

获益光伏行业衰退及公司产销量快速增长,2015年公司收益规模扩展:1)公司全年证实组件销售及系统集成规模1.7GW,同比快速增长181.19%;2)构建光伏组件业务收入37.14亿元,同比快速增长49.84%;3)构建系统集成业务22.30亿元。盈利方面,全年构建归属于母公司净利润6.39亿元,清净利率大约10%,不考虑到所得税影响,营业利润率大约6.5%。从今年来看,预计公司低快速增长仍将持续:1)公司去年扔到正处于组件生产能力爬坡阶段,目前公司组件生产能力已超过5GW水平,出货量快速增长将造就公司组件业务持续增长;2)随着公司系统集成包在概念推展,市场认可度逐步提高,从而未来将会造就公司系统集成业务某种程度放量快速增长。

公司预计今年上半年构建归属于母公司净利润1.88-2.63亿元,同比快速增长0%-40%。  大力推展多业务布局,打造出业绩长年持续增长点。除光伏组件及系统集成业务外,公司同时大力推展多业务布局,一方面可以通过协同效应造就主业发展,另一方面则可以打造出长年持续增长点:1)成立互联网金融信息平台国鑫所,以供应链金融为拓展,能源消费金融为相结合,推展光伏金融应用于创意发展;2)公司近期在澳洲公布首款储能产品,转入分布式储能业务领域,更进一步完备产业链。

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3)大力布局能源互联网领域。  保持购入评级。公司此前重组允诺2016年业绩不高于8亿元,我们预计公司2016、2017年净利润为9.54、12.33亿元,EPS分别为0.19、0.24元,对应PE为37、28倍,保持购入评级。


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